dynamics 365 導入ガイドラインとは
dynamics 365/CRM導入ガイドラインは、英語のドキュメント[Implementing Microsoft Dynamics CRM Delivery Guide]の日本語訳です。Microsoftはパートナー企業に向けて、このDynamics 365/CRMの導入ガイドを提供しています。
公式なドキュメントであり、導入に関する方法論を説明しています。4，5年前のDynamics CRM時代のドキュメントではありますが、現在のdynamics 365にも非常に役に立てると思います。
このドキュメントでは、典型的なMicrosoft Dynamics CRMの導入計画の手順を紹介しています。ツールやリソースはSureStepに基づいており、マイクロソフトのベストプラクティスを反映しています。Planning Services for Microsoft Dynamics CRMは、Microsoft Dynamics CRM/Dynamics 365を購入されたお客様の導入計画を支援することを目的としています。Microsoft Dynamics CRMの導入は、初めての導入である場合もあれば、既存の導入の延長や改良である場合もあります。お客様のニーズにお応えするために、様々なカスタマイズが可能です。
dynamics 365導入前の概要説明
エンゲージメントを開始する前に、コンサルタントは現在の環境について十分な背景情報を得て、エンゲージメントを文脈の中で位置づけられるようにする必要があります。プロジェクトのキックオフ前に、お客様に「エンゲージメント開始前の要件に関するアンケート」を記入してもらいます。このアンケートは、詳細な分析をするためのものではありませんが、お客様が現在どのように感じているかを把握するためのものです。
事前要件アンケートを確認した後、コンサルタントはお客様の知識とCRM導入計画のプロセスを開始する準備ができているかどうかを判断します。この評価に基づいて、コンサルタントはアンケートで特定された要件に関連するシナリオに焦点を当てます。このセッションの目的は、意思決定プロセスを促進するための教育とガイダンスを提供することです。
本セッションでは、Dynamics CRMの主な機能と特徴を紹介し、導入のためのアプローチの概要を説明します。また、お客様のビジネスにどのようなメリットがあるのか、より多くのお客様に導入していただくためにはどうすればよいのか、などについてご説明します。また、このセッションは、ハイレベルな構想ワークショップとしても機能します。ビジネス上の問題とソリューションのステートメントをハイレベルなソリューションに変換し、そのソリューションがお客様の環境にどのように統合され、どのようなメリットが期待できるかをまとめます。このワークショップの目的は、ソリューションが提供するビジネス価値に基づいて、ソリューションの目標と期待を設定することです。
お客様の準備状況にもよりますが、ソリューション概要ワークショップは最大で半日を予定していますが、要件とプロセスのレビューセッションを十分に行い、しっかりとしたレポートを作成する時間を確保してください。
機能要件の分析とプロセスの見直し
お客様は、Microsoft Dynamics CRMソリューションの導入を検討しています。このセクションの目的は、このCRM導入の範囲に含まれるハイレベルな要件とビジネスプロセスを特定し、レビューすることです。これには、現状のプロセスマップ、ユースケース、および機能的、技術的、統合的な要件の調査が含まれます。
コンサルタントは、要件およびプロセスレビューで決定しなければならないことを簡単にまとめて伝える必要があります。
これらの決定事項は、次のようなお客様の目的に沿ったものでなければなりません。
・他のシステムとの統合を含め、Microsoft Dynamics CRMの導入に必要なハイレベルな機能要件とビジネスプロセスをレビューする。
・ハイレベルな機能要件、ビジネスプロセス要件、統合要件のすべてが、対象となるMicrosoft Dynamics CRMによって満たされるかどうかを検証する。
・Microsoft Dynamics CRMの導入時に発生する可能性のある重要な問題や非重要な問題を明らかにし、お客様が製品の選択を進める前にそれらに対処できるようにする。
以下の項目がレビューの対象となります。
・Microsoft Dynamics CRMの導入によってサポートされるハイレベルな機能要件を、お客様が提供し、優先順位をつけてまとめたものをレビューします。
・Microsoft Dynamics CRMの導入によってサポートされるべきハイレベルなビジネスプロセスのリスト（お客様から提供され、優先順位が付けられたもの）を確認します。
・Microsoft Dynamics CRMの導入でサポートされるハイレベルな統合要件をお客様に提供していただきます。
レビュー中に発見された重要な問題、およびレビュー中に発見された非重要な問題を強調したレポートを作成し、可能であれば推奨事項やワークアラウンドを含みます。
Scoping Assessment 実施範囲を評価
お客様は、Microsoft Dynamics CRMがお客様のビジネス要件をどのように満たすのかを理解した上で、導入に伴うコストや導入のベストプラクティスについて理解したいと考えています。Microsoft Dynamics CRMに精通したプロジェクトマネージャーが、お客様の導入要件をリスク・コスト感に照らし合わせて検討し、お客様のニーズに合ったハイレベルな導入計画を決定するためのスコーピングアセスメントを実施します。その目的は、Microsoft Dynamics CRMの導入に伴うサービスコストと総合的な作業（社内外）について、お客様にハイレベルな見解を提供することにあります。お客様には、様々な導入オプションを説明したレポートと、今後の導入計画をまとめたハイレベルな導入計画書をお渡しします。
スコーピング・アセスメントは、以下のようなビジネス上のメリットをもたらします。
・プロジェクトのリスクを軽減するための、導入計画とリソース計画への深い理解。
・投資収益率（ROI）を検証するために使用できる、より正確なプロジェクトコスト。
・リスクの低減と正確なROIにより、ステークホルダーの調整と経営陣のスポンサーシップが強化される。
Gap-Fit Analysis and High-Level Solution Architecture Design ハイレベルなソリューションアーキテクチャ設計
Microsoft Dynamics CRMをお客様のビジネスプロセスで活用するために必要な適合性の度合い、開発やカスタマイズの量を判断することです。このタスクは、お客様のITおよびビジネスのSME（サブジェクト・マター・エキスパート）に対する一連のワークショップとデモンストレーションを通じて達成されます。
完成したセクションでは、Microsoft Dynamics CRMがお客様のニーズをどのように満たすことができるかを示すデモンストレーションとサポートの詳細、そしてハードウェア要件、概念実証（POC）、本導入などの次のステップのリストが含まれます。また、このセクションでは、お客様の環境やビジネスニーズをサポートするために必要なインフラについて、コンサルタントが深く理解することが重要です。これは、プロジェクトの実装段階で役立ちます。
このセクションでは、お客様の要件に対するソリューションの適合性を評価し、ハイレベルなソリューション・アーキテクチャを開発し、Microsoft Dynamics CRMの導入に必要なインフラとハードウェアの要件について規定のガイダンスを作成します。ソリューション・アーキテクチャー・デザインの目的は、お客様のMicrosoft Dynamics CRMビジネスシステムをサポートするために、どのような種類のマイクロソフト・インフラストラクチャが必要なのか、また必要なハードウェア仕様の概要をお客様に正確に示すことです。
このセクションの目標は以下の通りです。
・ビジネス要件に基づいたMicrosoft Dynamics CRMのお客様の要件への「適合度」の検証と、それに伴う開発・構成コストの決定
・お客様が必要とするソリューションとしてのMicrosoft Dynamics CRMへのビジネス上の賛同とサポート。
・導入戦略と、それに伴う設計、構築、テスト、展開、サポートの各フェーズの特定。
・開発以外のプロジェクトコストとそれを支えるリソースプランの決定
様々なスタッフの選択肢、コストオプション、およびそれらの意味合いを決定し、お客様がコストと利益の適切なバランスを選択できるようにします。
・Microsoft Dynamics CRMの導入を妨げる可能性のある技術的な異議、障害、リスク（実際のものと認識されているもの）の除去。
・お客様のビジネスニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションアーキテクチャの提供。
・既知のビジネス課題を解決しながら、新たなビジネスチャンスを発見する。
Proof Of Concept 概念実証
お客様がソリューションを十分に理解し、推奨される実装と要件を理解したら、パートナーは、お客様がプロセス、データ、ユーザを使ってソリューションをテストできるように、限定的な（ソリューションの複雑さに応じて）概念実証（PoC）を行う必要があります。このPoCには、CRMオンラインを使用することをお勧めします。このPoCは、お客様が継続的にテストを行い、関係者の賛同を得るために使用するために残しておくこともできます。
このセクションでは、CRMオンライン・シナリオを用いたAccelerated POCの展開の詳細を説明します。このPOCは、CRM Online 2011に実装された一般的なセールスプロセスの例で、一般的なセールスプロセスのほぼすべてのフェーズをカバーしています。このPOCは、ダッシュボードを使った分析やMicrosoft Office Outlookとのシームレスな統合とともに、CRM Online 2011のフレームワークがいかに迅速で簡単かつ効果的であるかを示すものです。
後書き・感想
- 文章では「コンサルタント」という言葉を表示していますが、それは英語版内容にある[consultant]の直訳であり、コンサルタントじゃないと実施できない訳ではありません。一般的にはプロジェクトの中で、要件定義チーム、Gap-Fit分析チーム、開発Devチーム、データ統合チーム、BI分析チームなど、様々なステークホルダーと関わる場面が多いです。そこの「コンサルタント」はチームメンバーと解釈してもいいと考えています。
- Dynamics CRM Dynamics 365 歴史 経緯 | shenghao365 (shenghaohuang.com) 過去の記事で書かれた通り、Dynamics CRMは2018年からDynamics 365へ変わったが、導入の方法論はそれほど大きく変更点がありません。ER図、データパイプラインといった内部構造は変わらないのですので、参考になって頂ければと思います。
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